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【大河財立方】規模8億元!河南資產成功發行2020年第一期PPN

2020-03-14

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 大河報·大河財立方記者 丁倩

 3月13日,大河報·大河財立方記者獲悉,河南資產管理有限公司(以下簡稱河南資產)2020年度第一期債務融資工具(PPN)成功發行,期限2年,票面利率3.85%,發行利率創地方AMC行業同品種同期限新低。

 據悉,本單PPN由浙商銀行、中原銀行擔任主承銷商,主體評級為AAA級,是河南資產在2020年通過資本市場進行的首次發債融資,全場認購倍數1.9倍,體現了資本市場對河南資產經營能力、經營模式的高度認可,以及對公司未來發展的持續看好。本期債券募集資金將用于優化河南資產融資結構,助力河南資產以優化金融環境、服務國企改革、助推產業升級。

 相關資料顯示,為打通直接融資渠道,河南資產早已圍繞資本市場融資落子布局。繼2017年10月取得聯合資信AAA級主體信用評級后,2019年2月份河南資產再次取得中誠信國際AAA級主體信用評級,成為地方AMC行業中同時獲得雙AAA評級的頭部企業。

 取得雙AAA評級這一張資本市場“通行證”后,河南資產開始亮相資本市場。

 2019年4月12日,河南資產成功發行5.8億元債轉股專項債,期限3+2年,全場認購倍數1.47倍,意向認購倍數高達2.31倍,票面利率4.80%,創同期限、同品種產品最低水平,成為河南省首單、全國第三單成功發行的債轉股專項債,募集資金用于神火集團債轉股項目,取得河南省債轉股及資本市場融資的重大突破。

 2019年8月29日,河南資產首次成功發行10億元定向債務融資工具(PPN),期限3年,票面利率4.40%,發行利率創地方AMC行業同品種同期限最低。

 2019年11月7日,河南資產發行第二期PPN,總規模5億元,期限3年,票面利率4.50%。

 據了解,未來河南資產將以不良資產經營為核心,不斷嚴風控、強主業、增規模、提效益、創品牌,繼續創新融資方式、降低融資成本,打造成為具有國際視野的現代新型資產管理公司,更好地服務河南區域金融環境優化、國資國企改革、產業轉型升級,為河南經濟高質量發展作出更大貢獻。

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